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弘阳地产成功发行4年期3.5亿美元优先票据 票面利率创新低
发布时间:2021-02-02 17:47

2021年1月7日早间,弘阳地产集团有限公司(01996.HK)(以下简称“弘阳地产”)发布布告,拟发行3.5亿美元收据,该收据将于2025年到期,票面利率7.30%。此次发债创下弘阳地产在境外发债利率最低纪录,一起也是弘阳地产历史上年期最长,单笔规划最大,账簿规划最大的一次发行,充分体现弘阳地产融资途径多元化、财政状况稳中向好。

布告称,于2021年1月6日(买卖时段后),本公司及隶属公司担保人与中金公司、德意志银行、瑞信、瑞银、建银世界、中信银行(601998,股吧)(世界)、招银世界、国泰君安世界、海通世界、汇丰、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打银行缔结购买协议,内容有关收据发行。收据所得金钱净额将用于一年内到期现有中长期债款再融资。

作为新一年的初次海外融资,本次发债完成了多项打破。弘阳地产凭仗稳健开展,其发债利率不断下降,低于职业均匀值。依据年代数据计算,到上一年9月,75家房企发行美元债均匀利率到达8.17%,有33家房企美元债的均匀利率超越8%。

1月5日,世界闻名评级组织惠誉给予弘阳地产拟发行美元高档收据“B+”评级,回收率评级为“RR4”。惠誉以为,弘阳地产的评级反映出公司在优质土地储备和稳健财政方针的支持下扩展了合同出售规划,且将杠杆率一向坚持于50%以下,在'B+'评级同业中处于健康水平。此外,弘阳地产规划巨大的物业租借事务发生的经常性收入也较高。

2020年,弘阳地产坚持稳健长,财政和运营功率明显提高,屡次取得资本商场认可,展望正面。闻名券商中信里昂、建银世界、招银世界、尚乘集团四家组织先后发布弘阳地产股票评级陈述,给予“买入”、“跑赢大市”等正面评级,国泰君安也首予弘阳地产“买入”评级。

正面评级不断提振商场决心,这来源于弘阳地产稳健的资产负债及成绩增加。

依据弘阳地产半年报,2020年上半年,弘阳地产净负债率由2019年末的70.4%降至68.7%;现金短债比进一步提高至1.54倍,显现弘阳地产活跃应对商场改变,继续优化债款结构。

另据克而瑞计算的2020年中国房地产企业出售TOP200排行榜,弘阳地产1-12月全口径出售额为865.1亿元,跻身TOP50。在布局方面,弘阳地产秉承“做透大江苏,深耕都市圈,做强中心城”的战略, 凭仗长三角区域一体化、要点都市圈及中心城市开展动能,有机会在商场竞争中包围。

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